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物流行业:顺丰增速超过20% 韵达申通增长50%

发布时间: 2019-11-29 点击数:

  国家邮政局和上市公司披露7月快递数据:行业方面,7月全行业实现业务量52.5亿件,同比增长28.6%;业务收入完成608.4亿元,同比增长26.3%。公司方面,7月A股上市通达系公司增速较为趋近,增速从高到底依次为韵达(+56.1%)、申通(52.2%)、圆通(41.6%)、顺丰(22.6%)。单价:综合单价跌幅不足2%,异地件跌幅5%

  行业7月单价11.59元/票,同比每票跌幅0.21元,跌幅1.8%,环比每票跌0.19元,但剔除其他收入的单价同比跌幅6.2%。上市公司方面,顺丰单价小幅下滑,但我们认为主要来自于公司特惠件对平均单价的影响,而非时效件调价;通达系当中,韵达同比大幅扩大,主因为派费并表扰动,我们预期同口径下单价水平仅有小幅微跌;圆通同比减少0.38元/票,申通同比减少0.40元/票。

  7月收入增速方面,整体呈现出东部(+27%YOY)>

  中部(+26%YOY)>

  西部(+23%YOY)的格局。西部累计收入占比同比去年微降0.2个pct,中部累计收入占比不变,快递业务格局整体已趋于稳定。考虑人口密度和商流流向集中在东部沿海发达地区的大背景不改,长期来看东部地区依旧会是快递业务的支撑区域。

  上半年结束,我们优选半年报业绩有望超预期的公司,顺丰有望在二季度更好地控制成本,释放业绩。进入三季度,受益于去年的低基数与特惠件的放量,我们认为顺丰业务量增速将迎来更快增长。二季度韵达单价相对稳定,可能使其在竞争对手的横向比较中表现更好。

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